Robo-Advisors 101 Natuurlijk

Traditioneel vermogensbeheer / PFM-wereld werd geschokt door de komst van zogenaamde "robo-adviseurs" in de afgelopen jaren. 'Robo-adviseur' is een generieke term die wordt gebruikt om een ​​nieuwe klasse van beleggingsadviesdiensten te beschrijven die online wordt aangeboden, is geautomatiseerd en is gebaseerd op algoritmen. Deze nieuwe adviesklasse begon als een aanbod om de ruimte tussen zelfsturende (doe-het-zelf) investeerders en door de mens financieel adviseur aanbevolen beleggingsadvies in te nemen. Verder werd het beschouwd als een ideaal adviesinstrument voor digitale slimme millennials. Hoewel verschillende starters van robo-adviseurs de PFM-markt betraden, blijven er maar een paar over die slechts een klein deel van het totale belegbare vermogen aantrekken. Maar deze robo-adviseurs hebben een grotere impact op de industrie gehad. Ze hebben traditionele beleggingsadvieskantoren gedwongen te evolueren en bieden geautomatiseerde, goedkope investeringsadviesopties. Verder zijn robo-adviseurs zelf geëvolueerd om zich te richten op de B2B-markt, maar ook op andere gebieden zoals advies over pensioenplanning en onderwijsplanning. Dit alles laat alleen maar zien dat geautomatiseerd advies nog in de kinderschoenen staat en hier in de een of andere vorm kan blijven.

In deze cursus behandelen we verschillende onderwerpen met betrekking tot geautomatiseerd beleggingsadvies, waaronder:

• Wat zijn Robo-Advisors?
• Waarom maakt het uit?
• Hoe geautomatiseerd platform voor beleggingsadvies werkt
• Belangrijke spelers en regelgeving
• Wat te verwachten in de komende jaren
• Een businesscase maken (bouwen versus kopen)

Aan het einde van de cursus zullen de studenten een betere waardering hebben voor het zich ontwikkelende landschap van Personal Finance Management (PFM) en zijn potentieel. Ze zullen begrijpen hoe geautomatiseerde beleggingsadviesproducten in zijn kern werken en wat nodig is - bouwstenen en belanghebbenden - om een ​​effectief 'robo-adviseur'-product aan te bieden. Ze zullen ook bewust worden van opties en kansen om betrokken te raken in deze sector.

Deze introductiecursus is voor iedereen die meer wil weten over geautomatiseerd beleggingsadvies. Dit is ideaal voor ontluikende FinTech-ondernemers, huidige financiële adviseurs / RIA's en professionals die werkzaam zijn in traditionele financiële productdistributiebedrijven (makelaar-dealers, custodians, banken, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders).

Je instructeur

Amilcar Chavarria is een financiële technologie-ondernemer met ervaring in vastrentende waarden, persoonlijke financiën, risicobeheer en private plaatsingen.

Hij is momenteel de CEO van FinTech Portfolio, een snelgroeiend netwerk van FinTech-ondernemers dat innovatiediensten levert aan financiële instellingen. In 2015 startte hij FundPaaS, een financieringsplatform als een dienst die elke website kan omzetten naar een crowdfunding-portaal. Daarvoor was Amilcar lid van het managementteam van een venture-backed-startup die de leidende betalings- en compliance-engine voor crowdfunding-portals lanceerde, waarmee hij de klantgroei met 300% verhoogde. Zijn portefeuillebedrijven omvatten een "Compliant ICO as a Service" die als eerste op de markt kwam in het opnemen van de nieuwste financiële effectenwetten en cryptocurrencies (bijv. ERC20 utility tokens).

In 2016 startte Amilcar een van de eerste online FinTech School met opmerkelijke klanten zoals Moody's Analytics, IBM en The Wharton School of Business. Ze hebben ook Chinese delegaties van Tsinghua University en de gemeente Ningbo ontvangen. In 2012 startte Amilcar een van de vroegste Robo-Advisors in de VS en werd hij uitgenodigd om in China te spreken tijdens de lancering van de 1e Robo-Advisor door Guangfa Bank. In december 2016 was Amilcar te zien op het coververhaal van CFA Magazine en Bankless Times. Amilcar heeft prestigieuze klanten gehad zoals Huatai Securities, Insurance Association of China en Huaxi.

Amilcar bekleedde verschillende senior rollen in corporate finance, productmanagement, bedrijfsontwikkeling en investeringsanalyse bij gerenommeerde zakenbanken en vermogensbeheerders zoals Goldman Sachs en BlackRock. Hij is ook afgestudeerd aan The Wharton School Of Business en een Bachelor of Science in Biomedical Engineering aan de Tulane University.

Klasse Curriculum

• Robo-Advisors 101
  • Start Module 1: Wat zijn Robo-Advisors (17:35)
  • Start Module 2: Belangrijke trends in Robos
  • Start module 3: leveranciers, bedrijfsmodellen
  • Start Module 4: Uitdagingen
  • Begin een enquête over de tevredenheid na het volgen van de cursus

Veel Gestelde Vragen

Wanneer begint en eindigt de cursus?

De cursus begint nu en eindigt nooit! Het is een volledig op zichzelf staande online cursus - u bepaalt zelf wanneer u begint en wanneer u klaar bent.

Wat zijn de voorwaarden voor de cursus?

Er zijn geen voorwaarden om deze cursus te volgen! Studenten van alle achtergronden worden aangemoedigd om deze cursus te volgen.